周大福珠寶(1929)趁近日業(yè)績改善、股價回升之際，即宣布向市場「抽水」，周大福今日(17日)公布，建議發(fā)行於2030年到期的88億元0.375厘可換股債券，發(fā)行規(guī)模較昨日(16日)銷售文件所提及的78.5億元加碼，票息則處於0厘至0.5厘指示水平的上游。周大福表示，可換股債券的初始換股價為17.32元，較上日收市價13.72元，溢價26%。瑞銀為周大福是次發(fā)行的獨家賬簿管理人。
消息人士稱，周大福今次發(fā)行可換股債券，投資者態(tài)度普遍正面，並獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價，換股價17.32元更較Delta配售價溢價約35%及較上日收市價溢價約26.2%，反映投資者對周大福珠寶具投資信心。
周大福指出，發(fā)行債券是本公司自2011年首次公開發(fā)售以來首次在資本市場進行的重大交易。儘管面臨市場波動及地緣政治挑戰(zhàn)，有關(guān)發(fā)行仍是本公司的里程碑，反映出本公司在資本市場的穩(wěn)健發(fā)展。
消息公布後，周大福股價今日急回吐，曾跌近10%，全日收報12.72元，跌7.29%，成交金額10.95億元。
周大福所得款項淨(jìng)額將為約87.2億元，擬用於黃金首飾業(yè)務(wù)的發(fā)展及融資、門店升級及國內(nèi)外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。
若債券按初始換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券最多將轉(zhuǎn)換為近5.1億股新股份，相當於經(jīng)擴大已發(fā)行股本約4.9%。
周大?？蓳Q股債券的正式發(fā)行日為2025年6月30日，轉(zhuǎn)換期從2028年6月30日開始，於2030年到期時將按債券本金額102.55%連同到期應(yīng)付利息贖回。
另外，債券持有人在2028年6月30日有權(quán)要求周大福按本金額101.52%連同應(yīng)計未付利息贖回債券。
周大福發(fā)行CB設(shè)有同步股本發(fā)售及同步股份回購條款，瑞銀與周大福資本訂立股票借貸協(xié)議，預(yù)期將根據(jù)同步股份回購以每股12.83元購買1.224億股。同步股份回購將由周大?，F(xiàn)有現(xiàn)金資源撥付及債券所得款項之擬定用途與同步股份回購並不相關(guān)。(記者 林德芬)
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