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　受益於矽片價(jià)格上漲，今日光伏相關(guān)概念股走強(qiáng)。

　截至發(fā)稿，卡姆丹克太陽(yáng)能(00712.HK)漲5.94%、信義光能(00968.HK)漲4.93%、協(xié)鑫科技(03800.HK)漲3.28%、新特能源(01799.HK)漲2.53%。

　消息方面，多家矽片企業(yè)上調(diào)了矽片報(bào)價(jià)，不同尺寸的矽片價(jià)格漲幅在8%—11.7%。對(duì)此，多家矽片廠商人士表示，在9日下午上調(diào)了矽片報(bào)價(jià)，而且是一線及二三線企業(yè)普遍上調(diào)。

　業(yè)內(nèi)人士反饋，本次矽片報(bào)價(jià)上調(diào)的主要原因是上游矽料漲價(jià)引發(fā)的傳導(dǎo)效應(yīng)；但是，由於國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)終端需求增速放緩，下游電池環(huán)節(jié)能否接受本次矽片提價(jià)還有待觀察。

　機(jī)構(gòu)稱(chēng)反內(nèi)捲落地推動(dòng)供給側(cè)改革提速

　東興證券指出，今年以來(lái)，政策層面持續(xù)釋放反內(nèi)捲信號(hào)，從3月政府工作報(bào)告首次提出整治內(nèi)捲式競(jìng)爭(zhēng)，到6月新版《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》修訂出臺(tái)，再到7月中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議首次明確統(tǒng)一政府行為尺度，政策直擊行業(yè)痛點(diǎn)。光伏行業(yè)當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩、供需錯(cuò)配、產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題突出，企業(yè)深陷低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)承壓。

　比如7月3日，工信部召開(kāi)製造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，再次強(qiáng)調(diào)將綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，並推動(dòng)落後產(chǎn)能有序退出。該證券認(rèn)為，高頻次政策發(fā)聲將反內(nèi)捲提升至戰(zhàn)略高度，彰顯政府治理決心，光伏供給側(cè)改革有望加速落地。

　華泰證券也指出，光伏玻璃行業(yè)「反內(nèi)捲」訴求迫切，龍頭企業(yè)有望率先減產(chǎn)。近期政策層面強(qiáng)調(diào)治理低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)落後產(chǎn)能退出，水泥、玻璃等行業(yè)已在積極行動(dòng)。在目前價(jià)格水平下，光伏玻璃行業(yè)可能已陷入普遍虧損，而2025年下半年潛在的需求縮量及高庫(kù)存壓力將進(jìn)一步加劇價(jià)格壓力，「反內(nèi)捲」勢(shì)在必行。

　該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，相較2018年行業(yè)底部周期，本輪供需再平衡所需時(shí)間可能更長(zhǎng)。原因在於：一方面，潛在的新增產(chǎn)能可能壓制未來(lái)價(jià)格回升空間；另一方面，堵窯等短期減產(chǎn)量存在上限，行業(yè)最終需依靠加大冷修停產(chǎn)力度來(lái)實(shí)現(xiàn)供需平衡。