1月29日，國產(chǎn)醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療公告稱，擬通過「協(xié)議轉讓+表決權」方式，使用66.5億元自有資金實現(xiàn)對惠泰醫(yī)療控制權的收購，對應惠泰醫(yī)療最新收盤價溢價約25%。據(jù)了解，這是科創(chuàng)板首單「現(xiàn)金A收A」實現(xiàn)控制權轉讓的案例。
1月29日，邁瑞醫(yī)療、惠泰醫(yī)療股價高開低走，邁瑞醫(yī)療下跌5.39%，惠泰醫(yī)療上漲4.57%。1月30日，邁瑞醫(yī)療、惠泰醫(yī)療逆市走強。截至收盤，邁瑞醫(yī)療微跌0.46%;惠泰醫(yī)療上漲3.51%。
根據(jù)收購計劃，惠泰醫(yī)療實控人等相關主體擬通過協(xié)議轉讓方式向邁瑞醫(yī)療子公司深邁控轉讓所持有的1412萬股惠泰醫(yī)療股份，占公司總股本的21.12%。同時，惠泰醫(yī)療控股股東、實控人成正輝承諾放棄仍持有的10%股份所享有的表決權。
在本次協(xié)議轉讓的同時，深邁控擬受讓晨壹紅啟持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合夥權益(邁瑞醫(yī)療持有珠海彤昇99.88%的權益)，珠海彤昇目前持有惠泰3.49%的股份。如全部收購計劃順利實施，邁瑞醫(yī)療將通過子公司深邁控及其一致行動人珠海彤昇合計持有惠泰醫(yī)療24.61%股份，成為惠泰醫(yī)療第一大股東。
邁瑞醫(yī)療1991年在深圳創(chuàng)立，2018年上市。作為千億市值的國產(chǎn)醫(yī)療器械龍頭，邁瑞醫(yī)療2022年營收達到303.66億元，歸母淨利潤96.07億元。
惠泰醫(yī)療成立於2002年，2021年1月在科創(chuàng)板上市。產(chǎn)品方面，惠泰醫(yī)療擁有多個第一，如電生理電極標測導管、射頻消融電極導管為國內首家獲得註冊證的國產(chǎn)產(chǎn)品等。
邁瑞醫(yī)療表示，溢價收購控制權是資本市場的常見操作。參考滬深交易所2021年以來交易規(guī)模大於10億元的控制權轉讓案例，平均溢價率達到29.58%，其中醫(yī)療相關案例平均溢價率達到32.84%。
近年來，邁瑞醫(yī)療重視外延式併購為公司發(fā)展帶來的驅動效應。2021年，公司收購全球知名IVD原材料領域公司海肽(HyTest)生物，實現(xiàn)了在IVD原材料領域核心技術的自主發(fā)展。2023年，邁瑞醫(yī)療再次完成對德國DiaSys控股收購，成功構建起體外診斷產(chǎn)品全球供應鏈平臺，為實現(xiàn)IVD業(yè)務的全面國際化奠定基礎。(深圳商報記者 鍾國斌)
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