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　1月23日，A股市場早盤衝高回落，滬指領(lǐng)漲。截至午間收盤，滬指漲1.02%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%。滬深兩市半日成交額9094億，較上個交易日放量1754億。

　盤面上熱點較為雜亂，個股普漲，全市場超4400隻個股上漲。從板塊來看，大金融股一度衝高，保險方向領(lǐng)漲，天茂集團(tuán)漲停。AI智能體概念股集體反彈，漢得信息漲停。機(jī)械人概念股反覆活躍，中大力德等10餘股漲停。

　板塊方面，保險、智譜AI、農(nóng)業(yè)、銀行等板塊漲幅居前，貴金屬、機(jī)場、ST等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點

　國泰君安研報稱，航空具長邏輯，春運或催化樂觀預(yù)期。中國航空業(yè)具超預(yù)期長邏輯，2024年行業(yè)整體扭虧，2025年供需恢復(fù)趨勢確定，考慮票價市場化與機(jī)隊增速顯著放緩，預(yù)計將開啟盈利中樞上行。市場對長邏輯預(yù)期仍處低位，分歧越大空間越大。春運需求旺盛有望催化需求樂觀預(yù)期，預(yù)售策略積極有望催化收益管理持續(xù)積極改變預(yù)期，盈利表現(xiàn)有望催化盈利恢復(fù)與未來中樞上升預(yù)期。提示油價與匯率不改變航空公司長期價值，或提供逆向時機(jī)。

　恒生前?；鸨硎?，臨近春節(jié)近期資金面持續(xù)趨緊，階段獲利資金也有出逃的意願，市場增量資金不足，整體表現(xiàn)疲軟。疊加海外因素的持續(xù)制約，市場對美國總統(tǒng)上臺後的政策傾向仍存在憂慮，預(yù)計指數(shù)仍會反覆波動。相較於前兩周大盤的快速下跌及情緒遇冷，當(dāng)前市場交易熱度明顯回升，各指數(shù)止跌向上，趨勢上出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。但春節(jié)長假臨近，市場觀望情緒仍然較濃，存量資金輪動加速，仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，熱點題材輪動表現(xiàn)，市場資金對於社交媒體、機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心電力、光模塊等方向保持交易熱度。中長期維度上，我們認(rèn)為短期震盪不改變A股中長期向好走勢。對於後市行情，產(chǎn)業(yè)趨勢主題或仍有後續(xù)，大消費支持政策仍持續(xù)催化，中長期維度上我們將持續(xù)關(guān)注科技、製造、消費、醫(yī)藥等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢機(jī)會。