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　2月10日，星期一，農(nóng)曆正月十三。早盤三大指數(shù)走勢分化，滬指震蕩盤升，小幅上漲，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指則震蕩盤整小幅下跌。盤面上，DeepSeek、旅遊酒店、央企重組等概念走勢強勁。截至午間收盤，上證指數(shù)漲0.31%報3313.75點；深證成指跌0.1%報10565.13點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.35%報2166.73點；滬深300跌0.08%報3889.73點；科創(chuàng)50漲0.64%報1025.32點；北證50漲1.6%報1204.32點；滬深京三市合計成交額11287.62億元，超3300隻股票走高。

　機構(gòu)看盤

　中信證券：節(jié)後首周市場成交量持續(xù)放大，春季躁動加速明顯，搶籌指標和活躍私募倉位處於高位，外資的流出和部分公募產(chǎn)品的贖回邊際改善。在配置上，預(yù)計以AI產(chǎn)業(yè)鏈為核心的科技行情還會演繹，當前建議以產(chǎn)業(yè)邏輯為核心，關(guān)注景氣度確定性高的端側(cè)AI板塊；預(yù)計後續(xù)低波動風格將逐步體現(xiàn)出超額收益，建議突出非美出海主題+消費類和壟斷類紅利的槓鈴策略。

　民生證券：市場回暖的背後，是投資者對AI能夠成為未來中國經(jīng)濟增長核心驅(qū)動力(7.360, 0.01, 0.14%)這一宏觀敘事的希冀。由於過高的估值溢價，繼續(xù)投資這一領(lǐng)域未必是最優(yōu)的解。AI是當前的焦點，但並不是投資上的唯一答案：如果AI成為經(jīng)濟增長核心驅(qū)動力的假設(shè)為真，那麼隨著AI帶動經(jīng)濟預(yù)期的修復(fù)，非AI行業(yè)的整體估值過低反而將同樣具有彈性；若AI發(fā)展最終不及預(yù)期，全球視角下債務(wù)問題將再次推升實物資產(chǎn)價格?；渡鲜鲇懻?，建議關(guān)注全球定價資源品，兼顧需求和實物資產(chǎn)兩大屬性，優(yōu)先推薦銅、黃金、鋁、油、煤炭；前期定價相對偏低的國內(nèi)部分順周期領(lǐng)域修復(fù)可以期待，包括鋼鐵（特材），設(shè)備（運輸設(shè)備、工程機械）、農(nóng)用化工、化學製品、交通運輸，以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈等；繼續(xù)關(guān)注低估值+紅利屬性的銀行板塊；以及AI板塊內(nèi)部高低切換，比如此前漲幅較小的AI辦公、AI自動駕駛方向。

　申萬宏源證券：春節(jié)後國內(nèi)AI和機器人行情快速演繹，成長相對價值的賺錢效應(yīng)仍處於歷史中位以下，國內(nèi)AI和機器人相關(guān)行業(yè)的賺錢效應(yīng)擴散、浮盈指標較歷史高位仍有距離。短期，產(chǎn)業(yè)趨勢主題行情尚未演繹至低性價比區(qū)域，強動量仍有一定延續(xù)性。春季繼續(xù)看好主題佔優(yōu)，國內(nèi)AI算力和應(yīng)用、人形機器人、低空經(jīng)濟都可能有新一輪創(chuàng)新高行情。一季報期，可關(guān)注供需格局改善有望率先驗證的方向，如動力電池、創(chuàng)新藥和CXO；以及長期破淨公司市值管理方案集中公布，帶來的回購註銷、併購主題。

　海通證券：當前春季行情或正展開，近期DeepSeek大模型或?qū)⒓铀貯I應(yīng)用的落地，引起市場廣泛關(guān)注。隨著春季行情的徐徐展開，需重視AI等產(chǎn)業(yè)趨勢迎來積極催化的領(lǐng)域。政策和技術(shù)雙重利好疊加產(chǎn)業(yè)趨勢向上，科技有望佔優(yōu)。一方面或可重點布局AI技術(shù)應(yīng)用端的消費電子、自動駕駛、人形機器人等。另一方面，2025年財政有望積極發(fā)力，數(shù)字基建、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域或受到財政的重點支持，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑹芤妗?/p>