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　5月12日，A股三大指數(shù)集體高開(kāi)，滬指高開(kāi)0.33%，深成指高開(kāi)0.92%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)1.55%，CPO、消費(fèi)電子、服裝紡織等板塊指數(shù)漲幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　國(guó)泰海通證券認(rèn)為，展望後市，中國(guó)股市有望進(jìn)一步走高。3-4月股市的調(diào)整與有力的修復(fù)，是繼924後再一次的重要轉(zhuǎn)折。其表明投資者對(duì)決策層扭轉(zhuǎn)形勢(shì)決心的疑慮已消減，既是風(fēng)險(xiǎn)釋放也是試金石。展望下一階段，維持對(duì)中國(guó)股市的樂(lè)觀看法，中國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有望系統(tǒng)性下移，而無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降與資本市場(chǎng)制度改革將成為增量入市的關(guān)鍵力量，把握做多窗口期。首先，經(jīng)歷衝擊後，投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的認(rèn)識(shí)已然充分，包括交易結(jié)構(gòu)的出清，是股市好轉(zhuǎn)的重要前提。其次，儘管仍有不確定性，但海外擾動(dòng)第一階段的激烈摩擦已告一段落，形成有利的做多窗口。再次，股市預(yù)期的關(guān)鍵「在內(nèi)不在外」。政治局會(huì)議與國(guó)常會(huì)均釋放了以內(nèi)部確定性應(yīng)對(duì)外部不確定性的積極信號(hào)，存量政策加快部署，增量政策箭在弦上。相較於過(guò)去，政策的預(yù)期和展望更為連續(xù)和穩(wěn)定。配置方面，新興科技是主線，金融周期是黑馬，建議投資者關(guān)注三條主線：一是金融與高分紅的券商/保險(xiǎn)/銀行，以及具備股息與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的央企高分紅股，如運(yùn)營(yíng)商/高速公路/公共事業(yè)。二是新興科技成長(zhǎng)的港股互聯(lián)網(wǎng)/傳媒遊戲/信創(chuàng)/半導(dǎo)體/算力/醫(yī)藥；三是順周期回歸的地產(chǎn)/有色/化工/建材/零食/化妝品。

　銀河證券表示，展望後市，雖然節(jié)後交易量開(kāi)始回升，但市場(chǎng)輪動(dòng)快、持續(xù)性差的特點(diǎn)依然存在，短線交易難度大，在成交量未回到1.5萬(wàn)億元以上的情況下，短線交易勿「戀戰(zhàn)」。宏觀上看，目前市場(chǎng)轉(zhuǎn)向關(guān)注實(shí)際增長(zhǎng)和行業(yè)影響。國(guó)內(nèi)方面，存量政策落地節(jié)奏很快，體現(xiàn)出管理層對(duì)內(nèi)需刺激的關(guān)注度顯著提高，但不是所有出口方向都不行，也不是所有內(nèi)需方向都可以，中期的趨勢(shì)或許沒(méi)有改變，但短期匹配估值與業(yè)績(jī)預(yù)期的難度較大，這種混亂的局面可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。操作層面，中期方向沒(méi)有變化，只是要靜待相關(guān)事件和國(guó)內(nèi)刺激更明確，而短線交易建議以紅利和科技成長(zhǎng)為主，同時(shí)要密切關(guān)注成交量情況，成交量不能維持較高的水平，盤面大概率以輪動(dòng)為主，投資者根據(jù)個(gè)人交易能力量力而行。具體來(lái)看，軍工與科技依然是短線關(guān)注的重要方向，近期的海外地緣衝突與國(guó)產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)以及後續(xù)可能出現(xiàn)的機(jī)械人格鬥大賽都是催化科技成長(zhǎng)方向走強(qiáng)的邏輯，但成交量不足以支撐多個(gè)方向持續(xù)走強(qiáng)，所以大多以事件驅(qū)動(dòng)的脈衝行情，追高的體感並不友好。此外，盤面上可以看到有持續(xù)的權(quán)重股和北向偏好方向的買盤出現(xiàn)，持續(xù)性雖有待觀察，但紅利股可能依然是值得關(guān)注的重要方向之一。