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　26日，星期四，農(nóng)曆六月初二。央行今日開展5093億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)淨(jìng)投放3058億元。早盤三大指數(shù)震盪走高，三大指數(shù)均延續(xù)上漲，但總體維持震盪，漲幅也相對(duì)有限。盤面上，軍工、固態(tài)電池等板塊個(gè)股漲幅居前。

　截至午間收盤，滬指報(bào)3459.66點(diǎn)，漲0.11%；深成指報(bào)10420.86點(diǎn)，漲0.26%；創(chuàng)指報(bào)2134.99點(diǎn)，漲0.31%。

　機(jī)構(gòu)看盤

　國(guó)聯(lián)證券：展望後市，市場(chǎng)的短期風(fēng)險(xiǎn)偏好有明顯抬升，其中科技板塊前期受利空壓制影響較深，後續(xù)伴隨利好消息將逐步進(jìn)入大眾視線，向上彈性更大，建議積極關(guān)注；中期看，7月業(yè)績(jī)預(yù)告披露期來臨，建議圍繞有業(yè)績(jī)釋放、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確定的方向布局，具體包括：1）重視科技、自主可控板塊，關(guān)注數(shù)字貨幣；2）紅利板塊6、7月分紅可能有除息壓力，但低利率環(huán)境下依然可長(zhǎng)期配置。重點(diǎn)關(guān)注港股紅利，包括大金融板塊。最後，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束對(duì)於處於高位的資源類板塊打擊較大，情緒面受阻，不建議投資者博弈短期反彈。

　國(guó)金證券：重點(diǎn)關(guān)注上半年電子行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性方向、AI-PCB及算力硬件、蘋果鏈及AI驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。英偉達(dá)GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前多家AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，二、三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)，AI覆銅板也需求旺盛，隨著英偉達(dá)GB200及ASIC的放量，AI服務(wù)器及交換機(jī)大量轉(zhuǎn)向採(cǎi)用M8材料，由於海外AI覆銅板擴(kuò)產(chǎn)緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益，看好核心受益公司。建議重點(diǎn)關(guān)注算力核心受益硬件，蘋果鏈及AI驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。