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　午後，三大指數(shù)升勢趨緩，但整體走勢還是非常強(qiáng)勁，滬指再創(chuàng)自去年12月以來的新高。盤面上，芯片、算力、遊戲、光伏等板塊個股全面爆發(fā)上漲激發(fā)市場人氣。截止收盤，滬指漲0.7%報3497.48點(diǎn)，深成指漲1.46%報10588.39點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%報2181.08點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.4%報991.95點(diǎn)；全天成交1.47萬億元，較前一交易日增量2476億元，全市場近4300股上漲。

　機(jī)構(gòu)看盤

　國泰海通：情緒價值與體驗消費(fèi)切中需求痛點(diǎn)，正在快速兌現(xiàn)商業(yè)價值。以IP潮玩為代表的產(chǎn)業(yè)，本質(zhì)消費(fèi)的是符號與內(nèi)容價值；黃金品類工藝附加值提升，古法金滿足年輕消費(fèi)者審美及保值需求；茶飲咖啡面臨產(chǎn)品、渠道和技術(shù)迭代，雖然模式與核心能力各不相同，但均有結(jié)構(gòu)性高成長。

　華西證券：上半年我國經(jīng)濟(jì)增長動能強(qiáng)勁，全年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)達(dá)成的壓力減輕。下半年而言，無論關(guān)稅最終結(jié)果如何，出口對增長的拉動力會比上半年減弱，國內(nèi)政策重心仍在「穩(wěn)增長」。美聯(lián)儲Q3降息可能性較大，國內(nèi)貨幣政策寬鬆空間也有望打開。中期來看，政策深化「反內(nèi)卷」是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供需格局和推升PPI重回上行的重要驅(qū)動，有利於A股中長期盈利預(yù)期改善。

　中銀證券：本周起海外波動性或有增加。一方面，特朗普關(guān)稅90天暫緩期即將到期，「對等關(guān)稅」如何落地，後續(xù)是否存在新一輪關(guān)稅加徵仍存在變數(shù)；此外，「大美麗法案」落地，減稅法案帶來的短期經(jīng)濟(jì)的提振及長期赤字的壓力以及聯(lián)儲貨幣政策的應(yīng)對都將成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。只要關(guān)稅政策不出現(xiàn)超預(yù)期波動，市場大概率延續(xù)中樞上行的格局。