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　7月23日，星期三，農(nóng)曆六月廿九。早盤(pán)三大指數(shù)維持強(qiáng)勢(shì)攀升走勢(shì)，其中滬指高開(kāi)高走，再創(chuàng)自去年10月中旬以來(lái)的新高，並突破3600點(diǎn)，距離去年9·24行情高點(diǎn)僅一步之遙。盤(pán)面上，超級(jí)水電、證券、保險(xiǎn)、鋼鐵、可控核聚變等板塊個(gè)股漲幅居前。截至午盤(pán)，滬指漲0.75%報(bào)3608.58點(diǎn)，深成指漲0.31%報(bào)11134.07點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%報(bào)2327.48點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.97%報(bào)1026.09點(diǎn)；滬深兩市半日成交額1.14萬(wàn)億，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3100隻個(gè)股下跌。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　招商證券：我們之前提到進(jìn)入牛市第二階段，會(huì)有明顯的增量資金正反饋階段，呈現(xiàn)「資金流入—市場(chǎng)上漲—驅(qū)動(dòng)資金進(jìn)一步流入」的強(qiáng)烈正反饋。而要形成增量資金正反饋機(jī)制，需要指數(shù)突破扭虧阻力位。從過(guò)去五年密集成交區(qū)域來(lái)看，上證指數(shù)扭虧阻力為3450點(diǎn)左右，而Wind全A指數(shù)為5400點(diǎn)左右。目前來(lái)看，上證指數(shù)已經(jīng)突破我們提到的扭虧阻力位，市場(chǎng)也逐漸產(chǎn)生了增量資金流入的正反饋。站上扭虧阻力後，A股走牛的宏大敘事將會(huì)徐徐展開(kāi)。從目前來(lái)看，本輪牛市已經(jīng)開(kāi)始醞釀四大宏大敘事，分別是「內(nèi)在價(jià)值?！埂缚萍急ㄅ！埂阜磧?nèi)卷?！购汀笘|升西落?！?。

　光大證券：8月份或許將是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，關(guān)注上市公司半年報(bào)業(yè)績(jī)披露、外部不確定性緩和及海外流動(dòng)性邊際寬鬆等事件催化。下半年市場(chǎng)或衝擊新高。去年9月以來(lái)的市場(chǎng)行情已從政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向基本面與流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)，未來(lái)市場(chǎng)行情演繹的節(jié)奏或可參照2019年。展望下半年，市場(chǎng)仍存在一些預(yù)期差，市場(chǎng)或?qū)㈤_(kāi)啟下一階段上漲行情，並有望突破2024年下半年的階段性高點(diǎn)。配置方向上，短期關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)有望占優(yōu)的板塊，中長(zhǎng)期則關(guān)注三條主線(xiàn)：內(nèi)需消費(fèi)、科技自立、紅利個(gè)股。

　中原證券：長(zhǎng)期資金入市步伐加快，ETF規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，保險(xiǎn)資金持續(xù)流入，形成顯著的托底力量。美聯(lián)儲(chǔ)6月議息會(huì)議維持利率不變，但降息路徑仍存不確定性，若釋放明確降息信號(hào)將顯著提振全球風(fēng)險(xiǎn)偏好。預(yù)計(jì)短期A股市場(chǎng)以穩(wěn)步震盪上行為主，仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤(pán)的變化情況。

　東方證券：短期來(lái)看，由於「反內(nèi)卷」和雅下重大投資出現(xiàn)，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一種邏輯：工業(yè)品價(jià)格下降趨勢(shì)可能即將走到終點(diǎn)，擁擠在「博弈通縮」資產(chǎn)里的資金存在兌現(xiàn)需求，未來(lái)的市場(chǎng)將按照「溫和通脹」邏輯進(jìn)行投資。從指數(shù)角度來(lái)看，三大股指走勢(shì)穩(wěn)健，量?jī)r(jià)配合理想，最近幾日溫和放量表明市場(chǎng)產(chǎn)生增量資金流入正反饋；配置方面來(lái)看，政策支持、高科技產(chǎn)業(yè)化及需求放量三條主線(xiàn)催化的「新機(jī)智藥」仍將持續(xù)高景氣，正是擇機(jī)布局的好時(shí)機(jī)。