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　8月5日，A股市場(chǎng)早盤震盪分化，三大指數(shù)漲跌不一，滬指再度站上3600點(diǎn)。滬深兩市半日成交額1.01萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量849億。

　盤面上熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3300隻個(gè)股上漲。截至收盤，滬指漲0.53%，深成指漲0.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%。

　板塊方面，PEEK材料、消費(fèi)電子、光刻機(jī)、成飛概念等板塊漲幅居前，西藏、中藥、智譜AI、創(chuàng)新藥等板塊跌幅居前。

　從板塊來(lái)看，PEEK材料概念股集體爆發(fā)，中欣氟材漲停。軍工股一度衝高，長(zhǎng)城軍工漲停。銀行股震盪走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)銀行續(xù)創(chuàng)歷史新高。下跌方面，醫(yī)藥股展開(kāi)調(diào)整，奇正藏藥跌停。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中金公司研報(bào)稱，從宏觀視角來(lái)看，中國(guó)當(dāng)下雖然經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還待改善，但也有多個(gè)原因支撐股市表現(xiàn)。去年四季度以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)前景的信心明顯改善，尤其是DeepSeek出現(xiàn)的正面效應(yīng)。二者，雖然房地產(chǎn)還在調(diào)整，但其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中的佔(zhàn)比大幅下降，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響減弱。同時(shí)，政策制定者對(duì)經(jīng)濟(jì)、股市、樓市的關(guān)注度明顯提升，市場(chǎng)對(duì)相關(guān)領(lǐng)域下行風(fēng)險(xiǎn)的顧慮下降。再者，雖然中國(guó)政府加槓桿的幅度較美國(guó)彼時(shí)克制，中國(guó)私人部門的宏觀槓桿率尚未下行，但也沒(méi)有繼續(xù)上升。還有一點(diǎn)是，過(guò)去幾年，中國(guó)居民對(duì)安全資產(chǎn)配置的比例相應(yīng)上升，在安全資產(chǎn)收益空間有限的情況下，適度增配風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（尤其是股市）的動(dòng)機(jī)上升。展望未來(lái)，參考國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，在金融周期下行階段，解決債務(wù)方面的政策很重要。這方面的政策有助於幫助相關(guān)部門改善資產(chǎn)負(fù)債表，提升經(jīng)濟(jì)活力，對(duì)資本市場(chǎng)的意義也不言而喻。

　中信證券發(fā)布計(jì)算機(jī)行業(yè)研報(bào)，建議把握2025年下半年新一輪創(chuàng)新落地周期。報(bào)告指出，AI主線創(chuàng)新持續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈提速，景氣方向頻出，驅(qū)動(dòng)行業(yè)加速成長(zhǎng)。投資方向包括：AI產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用及算力板塊，以及信創(chuàng)、金融科技創(chuàng)新、特種IT等結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新機(jī)遇。