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　8月12日，星期二，農(nóng)曆閏六月十九。早盤三大指數(shù)震蕩走高，滬指及深成指繼續(xù)創(chuàng)出今年新高。盤面上，受華為AI硬件技術(shù)重大突破的消息影響，AI硬件股再度大漲。此外，光芯片、GPU、服務(wù)器、醫(yī)療器械等板塊個(gè)股也漲幅居前。

　截至午間收盤，滬指報(bào)3666.33點(diǎn)，漲0.51%；深成指報(bào)11330.34點(diǎn)，漲0.34%；創(chuàng)指報(bào)2401.52點(diǎn)，漲0.91%。滬深兩市合計(jì)成交額11945.53億元，全市場(chǎng)逾3300股下跌。

　截至8月11日，上交所融資餘額報(bào)10217.92億元，較前一交易日增加90.72億元；深交所融資餘額報(bào)9838.97億元，較前一交易日增加76.64億元；兩市合計(jì)20056.89億元，較前一交易日增加167.36億元，時(shí)隔十年重回2萬億元之上。

　機(jī)構(gòu)看盤

　華泰證券：7月全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣指數(shù)回升，分板塊看，大金融、中游製造、TMT景氣改善。再次重申反內(nèi)卷等政策助力下ROE企穩(wěn)回升的能見度上升，建議關(guān)注：1）反內(nèi)卷品種進(jìn)入築底位或爬坡位品種增多，如工業(yè)金屬、能源金屬、鋼鐵、部分化工品、風(fēng)電、汽車、養(yǎng)殖、物流等；2）海外AI資本開支Q2繼續(xù)上行，AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)元件-存儲(chǔ)、軟件、遊戲等景氣改善或維持高位；3）獨(dú)立景氣周期驅(qū)動(dòng)的小金屬-軍工（國(guó)內(nèi)訂單+軍貿(mào)）、通用自動(dòng)化、醫(yī)藥（投融資周期回暖）、保險(xiǎn)等。配置方面，戰(zhàn)術(shù)上挖掘景氣改善、具備補(bǔ)漲邏輯的板塊，關(guān)注存儲(chǔ)、軟件、通用自動(dòng)化、化工、保險(xiǎn)、煤炭等；戰(zhàn)略上，繼續(xù)超配大金融、軍工、醫(yī)藥等，其中醫(yī)藥行情或從創(chuàng)新藥向醫(yī)療器械等擴(kuò)散。

　國(guó)泰海通：8月維持對(duì)A股與美股的戰(zhàn)術(shù)性超配觀點(diǎn)。近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好改善持續(xù)主導(dǎo)大類資產(chǎn)定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)顯著優(yōu)於避險(xiǎn)資產(chǎn)，權(quán)益>商品>債券。對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期持續(xù)上修、國(guó)家高度支持資本市場(chǎng)發(fā)展、市場(chǎng)流動(dòng)性穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸改善以及微觀交易結(jié)構(gòu)穩(wěn)固優(yōu)化的A股高度樂觀。

　光大證券：市場(chǎng)以結(jié)構(gòu)性行情為主：寧德時(shí)代梘下窩礦區(qū)停產(chǎn)，刺激了鋰概念。市場(chǎng)連續(xù)上漲、滬指再創(chuàng)新高，市場(chǎng)情緒持續(xù)回暖，有望吸引更多的資金進(jìn)場(chǎng)，市場(chǎng)有望延續(xù)上行態(tài)勢(shì)，科技成長(zhǎng)風(fēng)格或?qū)⒊掷m(xù)活躍，尤其是華為昇騰概念。華為將於8月12日在2025金融AI推理應(yīng)用落地與發(fā)展論壇上，發(fā)布AI推理領(lǐng)域的突破性技術(shù)成果，或?qū)⒋碳は嚓P(guān)概念。

　中信建投：此輪行情反彈的核心邏輯是投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的持續(xù)抬升和流動(dòng)性相對(duì)寬裕，雖然期間震盪的大格局沒有發(fā)生變化，但過程中不斷推高行情的震盪中樞，原來震盪中樞為 3200-3400 點(diǎn)區(qū)域，隨著行情的演繹，震盪中樞有望抬升至 3500-3700 點(diǎn)區(qū)域，總體中樞震盪的格局並未打破，在沒有完全脫離中樞之前，中樞上方仍有回調(diào)壓力，但趨勢(shì)恐難改變，投資者把握階段性回調(diào)的機(jī)會(huì)，中期來看，行情還未演繹到由基本面驅(qū)動(dòng)的邏輯。