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　9月12日，星期五，農(nóng)曆七月廿一。早盤三大指數(shù)繼續(xù)在10年高點附件震盪盤整，滬指、深成指小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌。盤面上，有色金屬、鋼鐵、房地產(chǎn)、存儲芯片等板塊個股漲幅居前。

　截至午盤，滬指漲0.24%報3884.71點再創(chuàng)階段新高，深成指漲0.15%報12999.45點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.52%報3037.83點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.56%報1333.52點；滬深兩市半日成交額1.63萬億，較上個交易日放量1503億。盤面上熱點較為雜亂，全市場超3000隻個股下跌。

　機構(gòu)看盤

　中信建投證券：上半年消費電子和半導(dǎo)體持續(xù)復(fù)蘇，在AI算力的進(jìn)一步催化下，進(jìn)入新一輪的雙旺共振期，相應(yīng)帶動業(yè)績持續(xù)向上。展望下半年及明年，消費電子旺季疊加端側(cè)AI新品密集發(fā)布，國內(nèi)外大廠AI相關(guān)資本開支指引積極，驅(qū)動電子行業(yè)基本面向好，加之創(chuàng)新升級等各項利好催化，行業(yè)周期有望持續(xù)向上，整體配置價值凸顯。半導(dǎo)體方面，建議關(guān)注國內(nèi)自主算力芯片及先進(jìn)封裝標(biāo)的。消費電子方面，建議關(guān)注華為手機產(chǎn)業(yè)鏈、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、摺疊屏產(chǎn)業(yè)鏈、MR產(chǎn)業(yè)鏈、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。

　銀河證券：算力板塊依然處於業(yè)績兌現(xiàn)階段，以及相對較為適中的估值水平，下半年依然繼續(xù)看好算力相關(guān)的PCB、國產(chǎn)算力、IP授權(quán)、芯片電感等。2026年或成為摺疊屏市場復(fù)蘇的關(guān)鍵年，蘋果傳聞中的摺疊產(chǎn)品將有望帶動整體品類的討論度，並可能在軟件交互與硬件設(shè)計層面帶來新的思考，進(jìn)一步活化市場需求。同時今年推出的新型可穿戴設(shè)備也有望推動市場復(fù)蘇。通過技術(shù)突破+生態(tài)整合+市場下沉，AR眼鏡廠商正在推動AR眼鏡從「小眾極客玩具」邁向「大眾智能終端」，隨著AI+AR技術(shù)的成熟，智能眼鏡有望成為繼智能手機後的下一代主流計算終端。

　東方證券：上一交易日三大股指繼續(xù)大漲，深證成指與創(chuàng)業(yè)板指齊創(chuàng)本輪行情新高，創(chuàng)業(yè)板突破3050點並創(chuàng)下階段新高。從技術(shù)面來看，經(jīng)過二周震盪整理後，市場重新站上所有趨勢線，是一次主動的「上行選擇」，本月挑戰(zhàn)3900點上方的趨勢比較明朗，科技仍是核心投資品種。

　中信證券：國產(chǎn)「太行110」首臺套商業(yè)機組出廠，標(biāo)誌我國重型燃機商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加快；全球AI巨頭資本開支提速，數(shù)據(jù)中心用電需求持續(xù)攀升，燃?xì)廨啓C作為穩(wěn)定高效的供電方式有望充分受益。中信證券持續(xù)看好燃機行業(yè)高景氣度下，產(chǎn)業(yè)鏈配套的投資機遇。