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　10月15日，A股市場早間衝高回落，隨後再度翻紅。截至午間收盤，滬指漲0.1%，深成指漲0.00%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.22%。滬深兩市半日成交額1.27萬億，較上個(gè)交易日縮量3985億，量能大幅萎縮。

　盤面上熱點(diǎn)較為雜亂，整體高低切換，主要集中在醫(yī)藥、國產(chǎn)軟件、消費(fèi)等方向。大消費(fèi)板塊反覆活躍，國光連鎖3連板。利好刺激下國產(chǎn)軟件概念股反彈，久其軟件、榕基軟件雙雙漲停。創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)活躍，昂利康漲停，亞太藥業(yè)2連板，廣生堂20cm漲停。下跌方面，軍工板塊集體走弱，北方長龍跌超10%。半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)明顯分歧，至純科技跌停。

　板塊方面，醫(yī)藥、零售等板塊漲幅居前，軍工、半導(dǎo)體、港口航運(yùn)等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　中國銀河證券稱，隨著專精特新指數(shù)的推出、新股發(fā)行的穩(wěn)步推進(jìn)和更多併購重組項(xiàng)目落地，北交所的交投活躍度和市場關(guān)注度有望維持在較高水平，北交所板塊具備長期投資價(jià)值。對(duì)於2025年下半年的投資策略，推薦兩個(gè)主要方向：一是自上而下聚焦北交所新質(zhì)生產(chǎn)力，關(guān)注布局人工智能、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、新消費(fèi)等新興行業(yè)，商業(yè)模式及主要產(chǎn)品在A股市場具有「稀缺」屬性的公司；二是自下而上基於財(cái)務(wù)指標(biāo)篩選，關(guān)注業(yè)績?cè)鏊俑?、研發(fā)投入強(qiáng)、產(chǎn)能釋放潛力大、成長性較強(qiáng)的公司。

　中信證券研報(bào)表示，看好AI在陪伴、互動(dòng)與娛樂等多元場景的落地潛力，其中AI陪伴是最具想像空間的方向之一。AI正推動(dòng)陪伴應(yīng)用在情感交互、劇情玩法與具身化體驗(yàn)上持續(xù)演進(jìn)，並有望通過長時(shí)記憶、多模態(tài)與個(gè)性化推薦的突破，顯著提升用戶粘性與付費(fèi)潛力。中信證券認(rèn)為我國頭部廠商將在模型與內(nèi)容生態(tài)的支撐下，率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化驗(yàn)證，並在用戶留存、付費(fèi)轉(zhuǎn)化和場景延伸方面積累優(yōu)勢，驅(qū)動(dòng)行業(yè)加速成長。