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渣打為強化資本發(fā)行10億美元永久證券

渣打為強化資本發(fā)行10億美元永久證券

責(zé)任編輯:韓濠昕 2025-11-05 11:38:49原創(chuàng) 來源:香港商報網(wǎng)

   渣打集團(02888)今日(5日)公布計劃11月14日發(fā)行總值10億美元(約77.75億港元)之「固定利率重設(shè)永久後償或有可轉(zhuǎn)換證券」,是次發(fā)行證券為永久證券,並無固定到期日或固定贖回日期,固定利率年息7厘計息,集資所得將用於一般業(yè)務(wù)目的,並進一步強化集團監(jiān)管資本基礎(chǔ)。 

   證券之單位面值為20萬美元,超出部分會以1000美元的整數(shù)倍數(shù)計算。有關(guān)證券發(fā)行價100%,初步固定利率7厘,由11月14日至2036年5月14日止。若渣打普通股權(quán)一級資本比率於任何時候低於7%,將發(fā)生轉(zhuǎn)換觸發(fā)事件,假設(shè)按每股最初轉(zhuǎn)換價20.76美元計算及悉數(shù)轉(zhuǎn)換,將轉(zhuǎn)換為約4817萬股,相當於經(jīng)擴大已發(fā)行普通股股本約2.066%。 

   渣打?qū)⑸暾堊C券納入倫敦證券交易所國際證券市場進行買賣,並向港交所申請批準任何轉(zhuǎn)換證券後發(fā)行的普通股上市及買賣。 

   是次發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人爲B(tài)arclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. LLC、渣打銀行及TD Securities (USA) LLC。 

   截至今早11:30,渣打股價報161.4元,微跌0.3%。(記者 韓商) 


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