碧桂園(2007)就建議重組可能進(jìn)行的交易發(fā)公告,包括建議發(fā)行強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券與新股。碧桂園稱,倘成功落實,建議重組將使集團(tuán)實現(xiàn)大幅去槓桿化,目標(biāo)是減少債務(wù)超過110億美元,前提是債權(quán)人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券及SCA認(rèn)股權(quán)證均轉(zhuǎn)換為新股份,且股東貸款根據(jù)建議重組的條款轉(zhuǎn)為股權(quán)。碧桂園強(qiáng)調(diào),務(wù)求於今年底前落實建議重組。

建議根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券
碧桂園表示,受限於重組生效日期的發(fā)生並受限於債權(quán)人對計劃對價選項的選擇,公司將發(fā)行:
(i)本金總額最高為7514770000美元的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券(A),當(dāng)中,最高7500700000美元將支付作為計劃對價、最高11293612美元將支付作為重組支持協(xié)議同意費用、最高2776388美元將根據(jù)與專案小組訂立的工作費用安排支付,以作為工作費用。
(ii) 本金總額最高為5442583547美元的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券(B),作為計劃對價支付。
(iii)本金總額最高為39461396美元的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券(C),作為創(chuàng)興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。
公司又建議,根據(jù)將於股東特別大會上獲批準(zhǔn)的特別授權(quán),發(fā)行最多914221768股新股份,以按照專案小組、協(xié)調(diào)委員會及可轉(zhuǎn)換債券持有人小組各自的工作費用安排分別支付結(jié)欠彼等的若干工作費用。這批新股份的面值約為91422176.76港元。
據(jù)大豐銀行雙邊貸款解決方案發(fā)新股
此外,公司建議發(fā)行最多16849842股新股份,以支付大豐銀行雙邊貸款直至2024年9月30日的應(yīng)計及未付利息(包括違約利息),金額為43809588.12港元。根據(jù)與大豐銀行訂立的大豐銀行暫停契據(jù),將發(fā)行予大豐銀行的每股新股份的發(fā)行價為每股2.6港元,較股份於最後實際可行日期在聯(lián)交所所報收市價每股股份0.53港元溢價約390.57%。
碧桂園表示,在集團(tuán)清盤情景下,經(jīng)獨立評估,債權(quán)人從公司及集團(tuán)可獲得的收回率約為2.8%至11.9%,即如建議重組未能落實,將不會有任何清盤所得款項可供分派予股東。
碧桂園又表示,建議重組將使集團(tuán)實現(xiàn)大幅去槓桿化,目標(biāo)是減少債務(wù)超過110億美元,前提是債權(quán)人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券及SCA認(rèn)股權(quán)證均轉(zhuǎn)換為新股份,且股東貸款根據(jù)建議重組的條款轉(zhuǎn)為股權(quán)。如果成功,集團(tuán)將擁有更具可持續(xù)性的資本結(jié)構(gòu),專注於交付住房、繼續(xù)業(yè)務(wù)運營、保持資產(chǎn)價值及落實最有潛力為所有利益相關(guān)者實現(xiàn)價值最大化的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)出售策略。(記者 黃兆琦)