電動(dòng)車電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代(3750)今日(12日)起至15日正式在香港招股,寧德時(shí)代計(jì)劃發(fā)行1.2億股H股,7.5%於香港公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)售,招股價(jià)將不高於263元,集資最多310億元。每手100股,一手入場(chǎng)費(fèi)約26565.2元。綜合市場(chǎng)資料,寧德時(shí)代已獲券商借出逾67億元孖展,以公開(kāi)發(fā)售額23.25億元計(jì),超購(gòu)約1.9倍。
寧德時(shí)代預(yù)期將於5月20日掛牌。美銀證券、中金及中信建投及摩通為聯(lián)席保薦人。
全球設(shè)6大研發(fā)中心
寧德時(shí)代成立於2011年,總部位於福建省寧德市,2018年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,現(xiàn)已在全球設(shè)立6大研發(fā)中心、13大電池生產(chǎn)製造基地,服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布64個(gè)國(guó)家和地區(qū)。寧德時(shí)代2024年全球市佔(zhàn)率37.9%,動(dòng)力電池累計(jì)裝車1700萬(wàn)輛,即全球每3輛電動(dòng)車之中,就有1輛車的電池產(chǎn)自寧德時(shí)代;儲(chǔ)能電池已應(yīng)用於超過(guò)1700個(gè)項(xiàng)目。
截至2024年底,寧德時(shí)代已覆蓋全球新能源車銷量前10名中的9家,車企客戶包含寶馬、平治、福特、豐田、現(xiàn)代、上汽、吉利 (175)、蔚來(lái)(9866)、理想(2015)、小米(1810)等。
儲(chǔ)能合作對(duì)象則遍及多家國(guó)際能源公司與中國(guó)央企,包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電力投資、中國(guó)華能、中國(guó)華電、中石油(857) 等。
寧德時(shí)代去年收入3620.1億元人民幣,跌9.7%,公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)利潤(rùn)520.3億元人民幣,跌16.4%。
引入23名基石投資者
今年2月寧德時(shí)代申請(qǐng)來(lái)港上市,美銀、中金、中信建投(國(guó)際)和摩通為其聯(lián)席保薦人,高盛、摩根士丹利、瑞銀亦是協(xié)調(diào)人。3月底獲中證監(jiān)備案。
寧德時(shí)代引入中石化(386)子企中石化(香港)、科威特國(guó)的國(guó)有主權(quán)財(cái)富基金科威特投資局等23名基石投資者,投資金額合共26.3億美元。
是次IPO所得款項(xiàng)淨(jìng)額約90%將用於推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè);10%用於營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
風(fēng)險(xiǎn)方面,今年1月,美國(guó)國(guó)防部指寧德時(shí)代涉嫌與軍事存在聯(lián)繫,被列入中國(guó)軍事公司黑名單。寧德時(shí)代則發(fā)聲明稱,公司並未參與任何軍事相關(guān)活動(dòng)。
(記者蘇尚)
