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　午後，三大指數(shù)維持高位震盪走勢(shì)，漲幅略有擴(kuò)大。盤(pán)面上，創(chuàng)新藥、消費(fèi)電子、固態(tài)電池、存儲(chǔ)芯片等板塊個(gè)股表現(xiàn)活躍，漲幅居前。截止收盤(pán)，滬指漲0.18%報(bào)3461.15點(diǎn)，深成指漲1.17%報(bào)10534.58點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.9%報(bào)2164.09點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.24%報(bào)984.95點(diǎn)；滬深兩市全天成交額1.31萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量672億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3200隻個(gè)股上漲。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　國(guó)泰海通證券：2025年中國(guó)股市估值邏輯在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國(guó)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷湧現(xiàn)與股市貼現(xiàn)率的系統(tǒng)性降低，推動(dòng)增量入市。外部局勢(shì)的緩和，更強(qiáng)化了內(nèi)部確定性邏輯的延展。因此，國(guó)泰海通判斷7月底之前股市仍有上升空間。下一階段，股指或橫盤(pán)震盪不再是短期看點(diǎn)，投資上應(yīng)更多聚焦結(jié)構(gòu)表現(xiàn)?！腹┙o創(chuàng)新」正在推動(dòng)「需求創(chuàng)造」，宏觀政策托住傳統(tǒng)的同時(shí)支持消費(fèi)/創(chuàng)新與注重長(zhǎng)期，數(shù)據(jù)上2025年新老經(jīng)濟(jì)的資本開(kāi)支擺脫下行局面進(jìn)入分化上升，商業(yè)機(jī)會(huì)與經(jīng)濟(jì)預(yù)期出現(xiàn)積極轉(zhuǎn)變，區(qū)間的上限正在打開(kāi)。

　銀河證券：A股中期緩慢上行的趨勢(shì)沒(méi)有變化。但需要進(jìn)一步觀察資金情緒變化。操作層面，中期維度下（7-8月份），半年報(bào)依然是很重要的邏輯鏈，上周漲幅較多的行業(yè)也大多圍繞估值合理、業(yè)績(jī)預(yù)期良好兩個(gè)先決條件，基於此，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)注業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高的方向，比如海外算力（光模塊、PCB）、遊戲、軍工、出口（摩托車(chē)、風(fēng)電等），業(yè)績(jī)是7月超額收益的主要來(lái)源之一。

　興業(yè)證券：近十年日曆效應(yīng)看，7月勝率較高的方向主要集中在軍工、新能源等製造板塊，以及鋼鐵、化工、有色等資源品。軍工方面，「五年計(jì)劃」交界節(jié)點(diǎn)的訂單釋放預(yù)期+八一、閱兵、國(guó)慶臨近下，行業(yè)進(jìn)入政策密集催化期?；?、有色等資源品方面，傳統(tǒng)消費(fèi)和生產(chǎn)旺季臨近下的需求支撐+供給偏緊下漲價(jià)帶來(lái)的業(yè)績(jī)確定性。

　光大證券：展望後市，周三市場(chǎng)縮量小幅調(diào)整，整體的趨勢(shì)和風(fēng)格並未改變，接下來(lái)大概率將繼續(xù)指數(shù)震盪、熱點(diǎn)輪動(dòng)。方向：無(wú)人駕駛概念。2025（第五屆）低速無(wú)人駕駛場(chǎng)景生態(tài)共建拓展大會(huì)將於7月3日舉辦，或?qū)⒋碳は嚓P(guān)概念的炒作。